英伟达收购Mellanox，目的何在？

本文摘要：从最近两天各方的报导来看，英伟达并购Mellanox已基本相似买断，只待月对外宣告不予证实。为啥市场如此注目本次并购？分析原因有可能有两点：第一，英伟达对产业的布局大多以投资或融资的方式展开，很少以这种“非常简单蛮横”的方式并购一家公司，尤其是这种大资金的收购。第二，英伟达很少横跨为专业应用于获取强劲算力的产业定位，本次并购否无意超越这种均衡拓展新的方向仍尚待仔细观察。

从最近两天各方的报导来看，英伟达并购Mellanox已基本相似买断，只待月对外宣告不予证实。为啥市场如此注目本次并购？分析原因有可能有两点：第一，英伟达对产业的布局大多以投资或融资的方式展开，很少以这种“非常简单蛮横”的方式并购一家公司，尤其是这种大资金的收购。第二，英伟达很少横跨为专业应用于获取强劲算力的产业定位，本次并购否无意超越这种均衡拓展新的方向仍尚待仔细观察。

在英伟达发布的近期一季度财报中，还包括游戏业务、数据中心业务、超算和云业务、专业视觉业务和汽车业务等收益全线下降，英伟达CEO黄仁勋得出的原因是，“因加密货币的周期落幕、库存不足以及近期终端市场的形势好转等多重因素造成财报令人沮丧。”这种困境也反应在英伟达股价上，自去年10月超过每股290美元最低价位之后，到12月已跌到至每股129美元，如今虽强势消息传递到每股150美元，但面临将近半年股价已近不了了之的不利现实，依赖产业红利和终端市场为主要销售模式似乎早已难以为继。英伟达必需寻找新的突破口。目前英伟达的发展困境在于：主营产品过分单一，所有面向有所不同行业的解决方案都是以GPU为核心来建构。

尽管在专业市场GPU享有打破CPU的强劲算力，但由于英伟达缺少自主化的输入网络和平台，除面向终端消费市场的GPU产品之外，大多数基于云或网络的解决方案都必须相结合行业合作伙伴联合打造出，很难根据市场需求的变化构建战略的较慢调整。MellanoxMellanox则是一家以端到末端InfiniBand和以太网网络解决方案及服务居多的服务商，其产品不但还包括基于InfiniBand和以太网的网卡、交换机、网络配件以及各种管理和加快软件，还有虚拟化解决方案以及SoC（片上系统）和NPU（神经网络处理器）。从产品线来看，Mellanox与英伟达的产品完全没任何反复，而且产品线有序程度十分低。

我指出，英伟达之所以花上重金并购Mellanox主要原因可概括为三点：第一，随着云计算的发展，未来将有更加多的算力通过云端获取，英伟达虽然享有算力强劲的GPU产品，但“酒香也害怕巷子深”，英伟达必须寻找更好的算力输入途径，通过网络或云端获释算力。并购Mellanox之后，英伟达将取得Mellanox的InfiniBand、以太网两大网络技术产品线以及基于虚拟化的解决方案，这将为英伟达GPU获释算力获取宽广的网络通路和增强云端服务能力，在相当大程度上挣脱对网络服务商的倚赖，很大的转变现有业务服务模式。第二，在人工智能领域，仍然以来英伟达由于缺少针对机器学习和深度自学的专用芯片，不能以GPU对付专用的TPU等神经网络处理器，但这种作法十分倒是。因为尽管GPU算力强大，但能耗太高且缺少针对特定场景和功能的架构优化，很难取得人工智能应用于细分市场的注目。

通过本次并购，英伟达提供了Mellanox的两大轻量级专用芯片产品SoC和NPU，填补了英伟达在专用人工智能芯片领域的严重不足。第三，通过并购Mellanox，英伟达解决问题了高性能的网络连接和算力输入问题，也享有了GPU、SoC、NPU三大面向有所不同细分领域的处理器。这意味著英伟达已基本不具备了独立国家打造出AI数据中心的能力。

未来的数据中心一定是智能的数据中心，这种“智能”某种程度反映在速度和能效上，还反映在“专业芯片做到专业事”。因此，NPU、GPU、SOC和CPU都是不可或缺，因为它们享有各自有所不同的功能和起到。

未来英伟达的业务焦点一定是在打造出AI数据中心以及获取人工智能及云服务方向。我指出，英伟达并购Mellanox的目的很非常简单，战略也很明晰，就是转变以GPU这种单一的硬件产品为核心的业务服务模式，向以人工智能、数据中心以及云服务居多的平台级信息服务商横跨，脱下作为全球GPU领导厂商的帽子，迈进更为辽阔的云计算和人工智能应用服务市场。

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